La Tesorera del Estado de California, Fiona Ma, anunció hoy la venta de bonos de ingresos por arrendamiento por $706.4 millones para la Junta Estatal de Obras Públicas del Estado de California (SPWB). Los fondos recaudados con los bonos exentos de impuestos Serie A de 2025 por $603 millones y los bonos gravables Serie B de 2025 por $103.4 millones proporcionarán financiamiento a largo plazo para los siguientes dos proyectos:
El proyecto de renovación del edificio Gregory Bateson del Departamento de Servicios Generales incluye la renovación de un edificio de cuatro plantas y aproximadamente 313,000 pies cuadrados ubicado en el centro de Sacramento. La renovación integra diseño sostenible y medidas de eficiencia energética en todo el complejo, y se espera que obtenga la certificación LEED Platino. Abajo: Foto del edificio después de la renovación con la Tesorera Ma. (El enlace muestra el edificio antes de la renovación).
El proyecto del Palacio de Justicia del Condado de Sacramento del Consejo Judicial incluye la construcción de un nuevo juzgado de 18 pisos y 53 salas, con una superficie aproximada de 540,000 pies cuadrados, ubicado en el centro de Sacramento. El juzgado está diseñado para la sostenibilidad y se espera que obtenga la certificación LEED Plata. (Enlace a los detalles del proyecto)
Los bonos recibieron una calificación Aa3 de Moody’s Investors Service, A+ de S&P Global Ratings y AA- de Fitch Ratings. El coste real de interés total fue del 4,61 %. Los bonos Serie A 2025 vencerán entre 2026 y 2050 y devengarán tipos de interés que oscilarán entre el 5 % y el 5,25 %, con rendimientos que oscilarán entre el 3 % y el 4,67 %. Los bonos Serie B 2025 vencerán entre 2026 y 2033, con tipos de interés y rendimientos que oscilarán entre el 4,449 % y el 5,297.
Los administradores sénior conjuntos de los bonos fueron Ramirez & Co. y Wells Fargo, con Academy como cogestor sénior. Otras 13 empresas actuaron como cogestores. Se espera que la venta de bonos se cierre el 17 de abril de 2024.